Recul de la construction neuve, recul des rénovations énergétiques et instabilité persistante des aides publiques : le secteur du génie climatique a traversé en 2025 une nouvelle année difficile.
Le 5 février 2026, le syndicat Uniclima, l’AFPAC et PacClim Info ont présenté les résultats 2025 du marché du Génie Climatique. Rappelons pour commencer qu’Uniclima rassemble 62 industriels ou groupes, soit 62 marques avec 87 usines et 57 départements R&D. Les adhérents d’Uniclima totalisent 23 500 emplois directs, dont 12 500 en production et ont réalisé un CA de 8,8 Md€, dont 1,8 Md€ à l’export en 2025.
La représentativité des adhérents d’Uniclima est exemplaire. Ils commercialisent 98 % des chaudières gaz et fioul vendues en France, 92 % des pompes à chaleur, 80 % des équipements de ventilation et de traitement d’air, 67 % des radiateurs à eau ; 65 % des équipements solaires thermique, mais seulement 30 % des chaudières bois. Les chiffres qu’ils indiquent sont donc fiables, avec un bémol cependant : il s’agit des ventes des industriels aux distributeurs et de leurs ventes en direct aux installateurs. Ce qui peut être différent du marché en raison des phénomènes de stockage ou de déstockage chez les distributeurs.
Voici en tout cas leur analyse détaillée du marché 2025 des équipements de Génie Climatique.
Du mou dans les chaudières gaz et fioul
Depuis plusieurs années, Uniclima ne distingue plus les ventes de chaudières gaz et de chaudières fioul, préférant parler de chaudières classiques et de chaudières à condensation. Mais depuis juillet 2022, l’installation de chaudières fioul neuves est interdite. Il est seulement possible d’entretenir et de réparer les chaudières fioul existantes. Ce qui explique certainement l’importante remontée des ventes de brûleurs fioul que l’on voit plus bas.
Le marché des chaudières gaz et fioul, avec 422 unités vendues recule de 5,2 % en 2025 par rapport à 2024. Ce marché avait atteint 715 000 pièces en 2021 : il a perdu 300 000 ventes en 3 ans. Les chaudières à condensation atteignent 359 000 pièces, soit 85 % des ventes. Les chaudières classiques, selon Uniclima sont principalement vendues en remplacement de chaudières gaz B1 sur conduit de fumées collectifs en immeubles existants. Pour 2026, Uniclima estime que le créneau du chauffage individuel en immeubles collectifs va se maintenir et espère le développement du gaz vert pour soutenir le marché de la chaudière à condensation dans l’existant. La pac hybride – chaudière + pompe à chaleur – ne décolle pas, déplore Uniclima, notamment parce qu’elle n’est pas spécialement soutenue par les Pouvoirs Publics. © Uniclima
En revanche, l’interdiction d’installer des chaudières fioul neuves depuis 2022 pousse la vente de brûleurs fioul qui augmente de 15,8 % par rapport à 2024. Le changement de brûleur permet de prolonger la durée de vie d’une chaudière fioul, tout en réduisant ses émissions. Tandis que les ventes de brûleurs gaz ralentissent, passant de 3 200 pièces en 2024 à 3 000 pièces en 2025. © Uniclima
Malgré toutes les avanies qu’elles ont subies en termes de réduction des aides publiques – baisse de 30 % du soutien MaPrimeRénov’ aux chaudières biomasse en janvier 2025, division par du coup de pouce mi-2025, exclusion de ces chaudières des monogestes en septembre –, les ventes de chaudières biomasse augmentent de 3,7 %, tout en atteignant seulement 9 570 pièces en 2025. Dans ce total, les chaudières à granulés de bois atteignent 7 480 unités, contre seulement 1 650 pour les chaudières à bûches, 270 pièces pour les chaudières mixtes (bûches et granulés) et 170 pièces pour les chaudières à plaquettes forestières. En moins de 18 mois, les aides publiques pour la mise en place d’une chaudière biomasse sont passées de 15 000 € à 1 500 €. Ce qui augure mal du marché 2026 pour lequel les industriels demandent une amélioration des CEE pour la biomasse et un rééquilibrage des aides entre chaudières et appareils indépendants. © Uniclima
Le solaire thermique continue sa baisse
45 600 m2 de capteurs solaires thermiques posés en 2025, soit une baisse de 18,6 % en 2025, après une baisse de 23,8 % en 2024.
La baisse des ventes du solaire thermique concerne ses trois secteurs : - 4 % pour les CESI (Chauffe-eau Solaire Individuel), - 9,3 % en collectif et en tertiaire pour la production d’eau chaude et - 38,4 % pour les SCC (Systèmes Solaires Combinés : ECS + chauffage). On observe aussi une importante différence entre les données issues des aides – 8 000 m2 de SSC auraient bénéficié de l’aide de MaPrimeRénov’ –, alors que la profession déclare avoir installé 3 000 m2 de SSC en 2025. Pour 2026, Unclima veut faire apparaître de nouvelles fiches d’installation standardisées pour l’allocation de CEE dans le cas de SSC + biomasse et de SSC + pompe à chaleur. L’ADEME devrait annoncer dans les 15 jours à venir les modifications de son Plan Chaleur. © Uniclima
Baisse généralisée des ventes de pompes à chaleur, sauf pour les pac air/air d’une puissance ≥17,5 kW
C’est simple : - 1,8 % pour les pac air/eau à 179 377 pièces en 2025 ; - 6,2% pour les pac géothermiques à 2 513 pièces ; - 10,1 % pour les chauffe-eaux thermodynamiques à 136 935 pièces ; - 0,1 % pour les pac air/air < 17,5 kW à 803 661 unités extérieures et - 4,3 % pour les DRV à 35 031 unités extérieures. Seules les pac air/air ≥17,5 kW augmentent de 9,3 % à 4 480 unités extérieures. Voyons le détail.
Entre 2023 et 2024, les ventes de pac air/eau avaient baissées de 124 369 pièces. Elles ne perdent que 3 308 pièces entre 2024 et 2025, soit une baisse des ventes de 1,8 %. Selon Uniclima, tout cela vient de la baisse des aides et de l’interruption de MaPrimeRénov’ en 2025. Sa reprise en septembre et des CEE plus généreux dans le cadre du "Coup de Pouce Chauffage" ont fait repartir les ventes à l’automne. Les ventes de pac monobloc, dont celles de pac de forte puissance, ont augmenté de 0,9 % à 41 493 pièces, tandis que les ventes de pac en split baissaient de 2,6 % à 137 884 pièces : le règlement F-Gaz est passé par là. La baisse de la construction neuve a également davantage impacté les ventes de pac en split, mais en nombre elles dominent nettement le marché. Pour 2026, Uniclima attend un redémarrage des ventes grâce à plus de CEE, à la reprise de la construction neuve, notamment de maisons individuelles et aux exigences accrues de la RE2020. L’annonce de la concentration des aides publiques, CEE et sans doute MaPrimeRénov’, sur les pac assemblées en Europe devrait aider les fabricants français et européens, sans contribuer à une augmentation des ventes. Trois textes sont en préparation sur ce sujet, nous seront fixés en mars ou en avril 2026. © Uniclima
Les pompes à chaleur géothermiques ont encore baissé
Après une augmentation en 2021, 2022 et 2023, les ventes de pac géothermiques ont baissé de 868 pièces en 2024, soit une baisse de 124 %, puis encore de 166 pièces en 2025, soit 6,2 % de baisse.
Les ventes de pompes à chaleur géothermiques sont très faibles à 2 513 pièces en 2025. Les pac géothermiques de petites puissances représentent la moitié des ventes et ont augmenté de 6 %. Pour 2026, les bonifications de CEE, multipliés par 4 pour la géothermie, pourraient faire repartir les ventes en collectif et en tertiaire. © Uniclima
Les ventes de chauffe-eaux thermodynamiques baissent de 10,1 % à 136 935 pièces en 2025, mais se sont redressées au dernier trimestre 2025. © Uniclima
Les ventes de pac air/air suivent les canicules
En 2025, la France a vécu un printemps maussade, puis subi 27 jours de canicule au cours de l’été : baisse des ventes de pac air/air de moins de de 17,5 kW, celles qui équipent les maisons individuelles, de 14,1 % sur la période de janvier à juin, puis hausse de 31 % au cours du second semestre.
Les ventes de pac air/air de moins de de 17,5 kW sont quasi-stables en 2025, ne baissant que de 0,1 % à 803 661 unités extérieures. Les monosplits atteignent 66 % des ventes, contre 34 % pour les multisplits, soit une stabilité par rapport à 2024. Les ventes d’unités intérieures ont atteint 1 284 019 unités en 2025, do,nt 86 d’unités intérieures murales, 6% en gainable et 3% en allège. © Uniclima
Les ventes de pac air/air de plus de 17,5 kW de puissance sont faibles : 4 480 unités extérieures en 2025, mais elles ont augmenté de 9,3 % par rapport à 2024. Ces systèmes en mono- ou bisplit équipent avant tout des surfaces commerciales. Uniclima estime qu’il faut prendre l’augmentation 2025 avec calme, étant donné le faible chiffre des ventes, et l’attribue avant tout au renouvellement d’équipements installés autour de 2010. © Uniclima
Le marché du DRV – un groupe extérieur et plusieurs dizaines d’unités intérieures qui équipent hôtels et bureaux – a baissé de 4,3 % en 2025 à 35 031 groupes extérieurs après trois années de croissance : peu de construction neuve, poursuite du télétravail, etc. Les ventes de DRV au R32 ont atteint 14 % du total en 2025. L’élargissement de la RE2020 à de nouveaux segments du tertiaire début 2026 ne devrait pas se traduire dans les ventes de DRV avant 2027 ou même 2028. © Uniclima
Ventilation : difficultés en logement individuel, bonne trajectoire en tertiaire et en collectif
La ventilation, garante d’une bonne qualité d’air intérieure, n’est pas vraiment soutenue par les pouvoirs publics.
Les ventes de VMC Simple Flux reculent en 2025 de 23,8 % pour atteindre 538 050 caissons. Dans le détail, les ventes de VMC Simple Flux autoréglable (débit fixe) baissent de 6,8 % et se placent surtout en rénovation. Tandis que les ventes de VMC Simple Flux hygroréglables (débit variable) augmentent de 3,8 % pour atteindre 362 737 caissons. © Uniclima
Les systèmes double flux en logement reculent de 5,5 % à 16 026 caissons vendus seulement. Ce qui, selon Uniclima, est directement attribuable à la forte baisse des aides MaPrimeRénov’. © Uniclima
Les ventes de systèmes de ventilation en collectif et tertiaire se portent mieux. Les ventes de solutions – graphique au-dessus – sont en progression depuis deux ans pour atteindre 131 977 caissons en 2025 (+ 1 %). Tandis que les ventes de solutions double flux progressent de 4,4 %, même si elles restent encore faibles à 13 590 caissons. © Uniclima
Source : batirama.com / Pascal Poggi / © PP